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Meta amplía su captación de capital a US$97.5 mil millones y fija en US$625 por acción su venta de US$25 mil millones en acciones comunes

Meta elevó su venta de acciones comunes a US$25 mil millones desde US$22.5 mil millones y la fijó en US$625 por acción, con lo que su plan total de captación de capital llega hasta US$97.5 mil millones, el mayor de su historia.

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Meta fijó el precio de las ventas de acciones que anunció un día antes y amplió su tamaño, según un comunicado de la empresa publicado el lunes por la noche, hora de EE. UU.

ConceptoDetalle
Oferta de acciones comunesUS$25 mil millones (desde US$22.5 mil millones), a US$625 por acción
Preferentes de conversión obligatoriaUS$12.5 mil millones, acciones depositarias a US$50 cada una
Programa at-the-marketHasta unos US$60 mil millones (acciones Clase C sin voto, desde el 1T de 2027)
TotalHasta US$97.5 mil millones
Inversores anclaNvidia, AMD y Broadcom, hasta US$5 mil millones en conjunto (Nvidia, US$3 mil millones)

Cómo leerlo: US$37.5 mil millones en acciones comunes y preferentes se emiten ahora; los US$60 mil millones restantes se venderían de forma gradual una vez que coticen las acciones Clase C, por lo que la dilución se reparte en el tiempo.

Por qué importa: El flujo de caja libre de Meta en el 3T fue negativo en US$2.12 mil millones, su primer trimestre en rojo en más de una década (Reuters). Financiar la inversión en IA con capital a esta escala indica que el gasto ya supera la generación de caja, lo que pone el foco en lo que digan sobre financiamiento Microsoft, Alphabet y Amazon al presentar resultados esta semana.

Reacción del mercado: Las acciones de Meta operaban sin cambios en la preapertura a las 5 a. m. ET (Reuters). El precio de US$625 está cerca de 1% por debajo del nivel intradía del lunes, US$631.51 (Bloomberg).

Datos de WMR: Toda la cobertura de Meta está en la ficha de Meta, y su tendencia de 20 días y múltiplo de volumen, en el screener.

Qué vigilar: La liquidación de las ofertas, si la acción se mantiene en US$625 en la sesión regular del martes y la decisión de la Fed del miércoles.

Fuentes

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