原油高が再び株式を圧迫　ブレント116.72ドルで清算、S&P500は2週続落

本レポートはサイト開設後の10月25日に過去データから作成したものです。金曜日の終値を反映しており、すべての数値は後の情報源で再確認しています。

チャートは生の価格データから直接算出しており、それぞれにデータの基準日を表示しています。これらのチャートは木曜日の終値に基づくため、本日の終値とは異なります。ウェブ版ではチャートをタップすると詳細な表を表示できます。

木曜日のAI株の売りは繰り返されませんでしたが、代わって原油が市場の最大の懸念材料となりました。サウジアラビアへの攻撃を受けてブレント原油は再び上昇し、S&P500構成銘柄の4銘柄に3銘柄が下落しました。FOMCを数日後に控え、2つのインフレ関連指標がいずれも好ましくない方向を示しました。

1. 市場の終値

• S&P500は2週連続の下落となりました。この日はS&P500構成銘柄のおよそ4銘柄に3銘柄が下落しました（AP）。
• 米10年債利回り：4.99%と、木曜日夕方の4.96%から上昇しました。
• ブレント原油：3.1%上昇の116.72ドルで、4月29日以来の高値で清算しました（ロイター）。WTI原油は約3.8%上昇の103.27ドルで清算しました。ブレント原油は週間で約6%上昇しており、10月初めは1バレル97ドルを下回っていました。

2. 大手ハイテク株と半導体株

終値はStockanalysis.comの日次履歴に基づき、前日比は木曜日と金曜日の終値から算出しています。木曜日の下落を主導した半導体株は下落分の一部を取り戻した一方、メタとアルファベットは下げ止まりませんでした。

金曜日と週間のセクター別動向（セレクト・セクターSPDR ETFを指標として使用）

メタとアルファベットを含むコミュニケーション・サービスは、週間で最も弱いセクターでした。

3. 決算と値動きの大きかった銘柄

• 銀行株と資本財株は軟調でした。JPモルガン・チェース-1.5%、シティグループ-1.5%、キャピタル・ワン-1%、キャタピラー-2.4%でした（AP）。
• APは、AIインフラ構築の多くが借り入れでまかなわれ、借り入れコストも高いなかで、AI関連のバリュエーションが正当化されるのかという疑念が続いていると指摘しました。
• アメリカン・エキスプレスは、従業員の約5%（約3500人）を削減し、3億3600万ドルの事業再編費用を計上すると発表しました。
• 金曜日の時間外取引で注目すべき決算発表は確認されませんでした。

4. 金曜日の世界の出来事

5. 2つのインフレ警告

• PMI調査では、販売価格が2022年8月以来の急ピッチで上昇し、投入コストも9月を除けば2022年11月以来の速いペースで上昇しました。新規受注は4年半超ぶりの速いペースで増加しました。
• 景況感は依然として拡大を示していますが（50超）、原油高と同時に物価上昇圧力が強まっています。

6. 出来高急増銘柄（米国）

当サイトのスクリーニング（直近20日間の平均出来高がその前の20日間の2倍以上で、株価変動が3%未満）では、木曜日のデータ時点で条件を満たす銘柄はありませんでした。これは売買動向の説明にすぎません。

7. 暗号資産

• ビットコイン現物ETF：木曜日の6億3560万ドルに続き、金曜日も1億3790万ドルの純流出となりました。月曜日と水曜日の大幅な流入により、週間の資金フローは約3億0100万ドルのプラスを維持しました。

出所：Farside Investors

• 金曜日はビットコインが約8万1600ドル、イーサが約2400ドル前後で推移し、週間ではほぼ横ばいでした。30日間では、ビットコインが約5%、イーサが約13%下落しました（CoinGeckoのデータ）。

8. ストラテジストの見方

• ロイターによると、FF金利先物は来週の利上げの確率を約5%、12月の利上げの確率を約80%と織り込みました。

9. 来週の予定

• GDP、PCE、企業決算の日程は変更される可能性があります。正確な発表時刻と決算発表企業の一覧は、日曜日配信の「来週の展望」で確定情報をお伝えします。
• アップルは翌週に決算を発表する予定です。