米国寄り付き前 2026年10月23日

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AI株急落の翌朝　先物安、半導体は6.7%下落の痛手残りブレントは113ドル超

データ時点: 2026年10月23日午前7時（米東部時間）時点（木曜日の終値と夜間のデータ）・10月25日に過去データから作成

文：ワールドマネーロードマップ編集部（AIツールを活用し、編集方針に沿って確認） · 掲載 2026年10月23日（金）20:00· 更新 2026/10/30· 4分で読めます· 編集・訂正方針

このページは英語版をもとにAIで翻訳しています（内容の追加・変更はありません）。

要点

木曜日はナスダックが2.60%下落して6月以来の大幅安となり、フィラデルフィア半導体株指数は構成30銘柄すべてが下げて6.72%下落しました。メタの支出計画でAI投資の資金調達をめぐる懸念が再燃しました。
フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃でブレント原油は約4%上昇して113.17ドルとなる一方、米国債に資金が流入し、10年債利回りは約19ベーシスポイント低下しました。
アメリカン・エキスプレスは2026年のEPS見通しを18.30～18.60ドルに引き上げ、SLBは売上高が前年同期比6%増となりました。次は速報PMI（午前9時45分）とミシガン大学消費者調査の確報値（午前10時）です。

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本レポートはサイト開設後の10月25日に過去データから作成したものです。10月23日（金）午前7時（米東部時間）ごろの時点で判明していた内容を反映しています。
チャートは生の価格データから直接算出しており、それぞれにデータの基準日を表示しています。ウェブ版ではチャートをタップすると詳細な表を表示できます。

木曜日、AI関連銘柄は数カ月ぶりの大きな打撃を受けました。メタの決算をきっかけに、業界がAIインフラにどれだけ支出し、そのうちどれだけを借り入れでまかなっているのかという疑問が改めて浮上しました。同じタイミングで、湾岸地域での新たな攻撃を受けて原油価格が急騰しました。金曜日の取引開始前、株価指数先物は再び下落を示唆していました。

1. 夜間の動き

市場	動き
米株価指数先物	取引開始前に下落（ロイター：「AI主導の売りを受け、米国株は下落して始まる見通し」）
ブレント原油（木曜日清算値）	113.17ドル、約+4%、5カ月超ぶりの高値
WTI原油（木曜日清算値）	99.47ドル、約+2.4%
ドル・円（木曜日）	156.96円、円は0.75%上昇

原油：フーシ派がダンマンのキング・ファハド国際空港やアラムコの施設など、サウジアラビアの標的を攻撃しました。ブレント原油は木曜日に約4%上昇しました。
アラムコはダーランの本社に退避を命じ、米国はサウジアラビアの大使館の不要不急の職員と家族に国外退避を命じました。

木曜日（10月22日）の世界市場と金曜日（10月23日）朝のアジア市場

指数	10月22日（木）	10月23日（金）	備考
日経平均株価	-2.65%	-0.34%	木曜日は東京エレクトロンが-6.9%
ハンセン指数	-3.03%	+0.69%	金曜日はテック株指数が+2%
上海総合指数	—	+0.89%	午前中の2%超の下落から持ち直し
台湾加権指数	-1.8%	休場
STOXX600	-1.05%	—	銀行株と半導体株が下落
DAX	-1.07%	—	シーメンス・エナジー-8.6%、インフィニオン-6%
CAC40	-1.39%	—	フランス10年債利回りが2002年以来の高水準
FTSE100	-0.26%	—

米国市場の概況 — 直近1年の推移生の価格データから算出 · 米国終値（2026-10-22）

S&P5001年 +13.8%

7,663 · 1週間 -0.7%

ナスダック1年 +13.1%

26,009 · 1週間 -2.6%

ダウ平均1年 +13.2%

52,868 · 1週間 +2.4%

SOX指数1年 +55.9%

10,732 · 1週間 -8.2%

VIX1年 +3.8%

19.30 · 1週間 +14.4%

米10年債利回り1年 +0.97p

4.953% · 1週間 -0.237p

ドル指数1年 +3.1%

101.63 · 1週間 -0.9%

金1年 -1.6%

4,044 · 1週間 -3.0%

WTI原油1年 +71.9%

99.40 · 1週間 +1.5%

タップで詳細を表示

銘柄	現在値	1日	1週間	1カ月	6カ月	1年
S&P500	7,663	-0.6%	-0.7%	-1.3%	+7.4%	+13.8%
ナスダック	26,009	-1.6%	-2.6%	-4.5%	+5.5%	+13.1%
ダウ平均	52,868	+0.7%	+2.4%	+1.9%	+6.8%	+13.2%
SOX指数	10,732	-4.9%	-8.2%	-15.4%	+8.3%	+55.9%
VIX	19.30	+11.5%	+14.4%	+35.8%	+3.1%	+3.8%
米10年債利回り	4.953%	-0.164p	-0.237p	-0.015p	+0.659p	+0.967p
ドル指数	101.63	-0.1%	-0.9%	+1.0%	+3.1%	+3.1%
金	4,044	-2.5%	-3.0%	-6.3%	-14.4%	-1.6%
WTI原油	99.40	+2.3%	+1.5%	+7.9%	+3.7%	+71.9%

2. 木曜日（10月22日）の終値

指数	終値	騰落率
ダウ工業株30種平均	52,867.98	+0.02%
S&P500	7,663.43	-1.21%
ナスダック総合指数	26,008.86	-2.60%（6月以来の大幅安）
フィラデルフィア半導体株指数	10,731.98	-6.72%（構成30銘柄すべてが下落）

下落の理由：メタは売上高が予想を上回ったものの、四半期のフリーキャッシュフローがマイナスとなり、支出計画を大幅に引き上げました。これにより、借り入れでAI設備を構築する企業は金利が高止まりするなかでコスト増に直面するという、より広い懸念が強まりました。資金は米国債に向かいました。ダウ平均は、いずれも取引開始前に決算を発表したプロクター・アンド・ギャンブル（+5.6%）とロッキード・マーチン（+7.0%）の上昇に支えられ、横ばいを保ちました。

銘柄	終値（ドル）	騰落率
AMD	507.93	-8.10%
メタ（META）	648.85	-6.98%
マイクロン（MU）	856.49	-6.26%
アマゾン（AMZN）	250.38	-4.57%
エヌビディア（NVDA）	212.21	-4.40%
ブロードコム（AVGO）	323.24	-4.31%
アルファベット（GOOGL）	324.22	-3.15%
テスラ（TSLA）	374.58	-3.08%
パランティア（PLTR）	196.19	-2.74%
マイクロソフト（MSFT）	521.08	-2.23%
アップル（AAPL）	348.22	+1.23%

終値はStockanalysis.comの日次履歴に基づきます。

米ビッグテック 1日騰落率生の価格データから算出 · 米国終値（2026-10-22）

アップル+1.2%

マイクロソフト-2.2%

パランティア-2.7%

ナスダック100 ETF-2.9%

テスラ-3.1%

アルファベット-3.1%

ブロードコム-4.3%

エヌビディア-4.4%

アマゾン-4.6%

メタ-7.0%

タップで詳細を表示

銘柄	終値	1日	1週間	1カ月	6カ月	1年	年初来	1年高値比	出来高（20日平均比）
エヌビディア (NVDA)	$212.21	-4.4%	-2.3%	-7.3%	+6.5%	+18.0%	+14.1%	-11.3%	1.2x
テスラ (TSLA)	$374.58	-3.1%	+3.3%	-1.1%	+0.2%	-14.7%	-16.7%	-23.5%	1.4x
アルファベット (GOOGL)	$324.22	-3.1%	-7.2%	-7.7%	-4.2%	+29.2%	+3.8%	-19.4%	1.1x
アップル (AAPL)	$348.22	+1.2%	+1.8%	+2.5%	+27.6%	+35.2%	+28.4%	+0.0%	1.2x
マイクロソフト (MSFT)	$521.08	-2.2%	-3.4%	+4.6%	+25.8%	+0.9%	+8.4%	-4.1%	1.0x
アマゾン (AMZN)	$250.38	-4.6%	-1.7%	-1.8%	-1.8%	+14.9%	+8.5%	-11.8%	1.4x
メタ (META)	$648.85	-7.0%	-11.9%	-11.9%	-1.4%	-11.2%	-1.4%	-16.6%	2.1x
ブロードコム (AVGO)	$323.24	-4.3%	-6.1%	-11.3%	-22.8%	-4.3%	-6.1%	-32.6%	1.3x
パランティア (PLTR)	$196.19	-2.7%	-2.1%	+6.1%	+38.6%	+11.8%	+10.4%	-6.2%	1.0x
ナスダック100 ETF (QQQ)	$704.47	-2.9%	-3.2%	-5.8%	+8.4%	+16.9%	+15.1%	-7.3%	1.7x

エヌビディア1年 +18.0%

212.21 · 1週間 -2.3%

テスラ1年 -14.7%

374.58 · 1週間 +3.3%

アルファベット1年 +29.2%

324.22 · 1週間 -7.2%

アップル1年 +35.2%

348.22 · 1週間 +1.8%

マイクロソフト1年 +0.9%

521.08 · 1週間 -3.4%

アマゾン1年 +14.9%

250.38 · 1週間 -1.7%

メタ1年 -11.2%

648.85 · 1週間 -11.9%

ブロードコム1年 -4.3%

323.24 · 1週間 -6.1%

パランティア1年 +11.8%

196.19 · 1週間 -2.1%

米国セクターETF 1日騰落率生の価格データから算出 · 米国終値（2026-10-22）

生活必需品+2.5%

公益+2.3%

金融+1.1%

素材+0.9%

ヘルスケア+0.8%

不動産+0.3%

資本財-0.1%

一般消費財-0.4%

エネルギー-0.8%

通信サービス-1.4%

テクノロジー-3.3%

タップで詳細を表示

銘柄	現在値	1日	1週間	1カ月	6カ月	1年
テクノロジー (XLK)	182.37	-3.3%	-3.6%	-6.6%	+17.0%	+26.5%
通信サービス (XLC)	107.43	-1.4%	-4.5%	-4.6%	-8.5%	-7.9%
一般消費財 (XLY)	115.01	-0.4%	+3.1%	+2.4%	-3.3%	-2.6%
金融 (XLF)	56.66	+1.1%	+2.5%	+3.9%	+9.4%	+7.5%
ヘルスケア (XLV)	181.32	+0.8%	+4.2%	+6.7%	+23.9%	+25.2%
エネルギー (XLE)	67.58	-0.8%	+1.5%	+8.3%	+18.6%	+55.9%
資本財 (XLI)	166.71	-0.1%	-0.2%	-2.1%	-2.5%	+8.6%
素材 (XLB)	51.71	+0.9%	+4.1%	+2.3%	-0.2%	+16.3%
公益 (XLU)	42.86	+2.3%	+2.7%	+5.8%	-4.5%	-6.4%
生活必需品 (XLP)	89.98	+2.5%	+4.5%	+8.8%	+9.6%	+13.0%
不動産 (XLRE)	42.53	+0.3%	+2.5%	+0.1%	-2.1%	+0.1%

木曜日のセクター別動向（セレクト・セクターSPDR ETFを指標として使用、Stockanalysis.com）

上位		下位
生活必需品（XLP）	+3.31%	情報技術（XLK）	-3.29%
公益事業（XLU）	+2.07%	コミュニケーション・サービス（XLC）	-1.42%
ヘルスケア（XLV）	+1.32%	資本財（XLI）	-0.94%
金融（XLF）	+1.09%	エネルギー（XLE）	-0.87%
不動産（XLRE）	+1.09%	一般消費財（XLY）	-0.45%

資金は情報技術から生活必需品や公益事業などのディフェンシブセクターへ移りました。ロイターが引用したトレーダーの1人は、典型的なローテーションの日だと述べました。

木曜日の値動きが大きかった銘柄

銘柄	騰落率	理由
モデルナ（MRNA）	-17.6%	医学会議を前に、メラノーマ（悪性黒色腫）ワクチンの後期臨床試験の詳細データが流出したとみられる。試験は主要評価項目を達成したが、大幅上昇の後で株価は下落
ラムリサーチ（LRCX）	-11.8%	サプライチェーンとクリーンルームの制約が2027年まで続く可能性があると警告
KLA（KLAC）	-8.9%
マーベル（MRVL）	-8.7%	ラムリサーチの警告を受けた半導体株の売り
スポティファイ（SPOT）	+11.1%
ブラックストーン（BX）	+8.4%	分配可能利益が予想を上回る
CSX	+6.8%
ユニオン・パシフィック（UNP）	+3.6%	第3四半期として過去最高の業績

3. 決算のまとめ

企業（発表時期）	決算内容	見通し・備考
アメリカン・エキスプレス（金曜日、取引開始前）	売上高は過去最高の201億ドルで前年同期比9%増、希薄化後EPS 5.42ドル（調整後4.68ドル、13%増）	2026年のEPS見通しを18.30～18.60ドル（調整後17.60～17.90ドル）に引き上げ。約10%の増収に向けて順調。ロイターは従業員の約5%を削減する計画と報道。
SLB（金曜日、取引開始前）	売上高94億5000万ドルで前年同期比6%増、前四半期比5%増。特別損益を除くEPS 0.64ドル（GAAPベース0.49ドル）	2026年の設備投資は引き続き約25億ドル。四半期配当0.295ドル
メタ（水曜日、引け後）	売上高646億ドル、+26%。希薄化後EPS 3.83ドル（98億9000万ドルの訴訟関連費用を除くと7.40ドル）	第4四半期売上高見通し730億～760億ドル。2026年の設備投資を1350億～1450億ドルに絞り込み。フリーキャッシュフローは-21億2000万ドル。木曜日の株価は-6.98%
テスラ（水曜日、引け後）	売上高280億5000万ドル（ほぼ横ばい）、調整後EPS 0.48ドル（GAAPベース0.22ドル）、納車台数48万6532台	自動車事業の粗利益率18.5%、フリーキャッシュフロー15億3000万ドル、エネルギー貯蔵13.7GWh。木曜日の株価は-3.08%
IBM（水曜日、引け後）	売上高171億ドル、+5%。営業EPS 2.95ドル、+11%	2026年の為替変動の影響を除く売上高成長率見通し4～5%を維持
ラムリサーチ（水曜日、引け後）	売上高82億2000万ドル、+54%。非GAAPベースのEPS 2.20ドル	10～12月期の売上高見通し86億ドル（±4億ドル）。供給面の警告を受け、木曜日の株価は-11.8%
プロクター・アンド・ギャンブル（木曜日、取引開始前）	売上高233億ドル、+4%（オーガニック+4%）。コアEPS 2.00ドル、+1%	2027年度のコアEPS成長率見通し0～3%を維持。株価+5.6%
ロッキード・マーチン（木曜日）	売上高207億1000万ドル、+11%。EPS 7.97ドル	2026年の売上高見通しを800億～820億ドル、EPSを約30.35～30.75ドルに引き上げ。株価+7.0%
ユニオン・パシフィック（木曜日）	売上高72億ドル、+15%。調整後EPS 3.53ドル、+15%	2026年の1桁台後半のEPS成長見通しを再確認
ブラックストーン（木曜日）	1株当たり分配可能利益1.32ドル、-13%	1株当たり配当1.12ドル。株価+8.4%
ウエスタンデジタル（木曜日、引け後）	売上高43億8000万ドル、+55%。非GAAPベースのEPS 4.64ドル	次の四半期の売上高見通し51億ドル（±1億ドル）

決算を発表したS&P500構成企業111社のうち、83%が利益予想を上回りました（ロイターが引用したLSEGのデータ）。
上記の決算内容は各社の発表資料（SEC 8-K）に基づきます。
メタは議決権のない新たなクラスC株式の発行も発表しました：既存の1株につきクラスC株式1株が配当として割り当てられ（2027年1月19日付）、議決権を変えずに1対2の株式分割と同様の効果を持ちます。同社は、この株式を資金調達、従業員報酬、買収資金に活用できるとしています。

4. 取引開始前の注目銘柄

決算を発表したアメリカン・エキスプレスとSLBの取引開始後の動きが注目されます。

5. 本日の予定（米東部時間）

時刻	イベント	備考
取引開始前	アメリカン・エキスプレス、SLB、インフォシス、オートリブ、ファースト・シチズンズの決算
午前9時45分	S&Pグローバル米国速報PMI（10月）
午前10時	ミシガン大学消費者信頼感指数（10月確報値）	速報値は46.3。1年先の予想インフレ率に注目

10月27～28日のFOMCを前にFRBはブラックアウト期間に入っており、FRB高官の講演予定はありません。

6. 出来高急増銘柄（米国）

当サイトのスクリーニングでは、直近20日間の平均出来高がその前の20日間の2倍以上で、かつ20日間の株価変動が3%未満の銘柄を探しています。木曜日の終値時点で、対象の523銘柄（S&P500、ナスダック100など）のうち、条件を満たした銘柄はありませんでした。これは売買動向の説明であり、売買シグナルではありません。

出来高急増・株価横ばい銘柄数（米大型株）生の価格データから算出 · 米国終値（2026-10-22）

300%以上増0

200〜300%増0

100〜200%増0

タップで詳細を表示

直近20営業日の平均出来高が前の20営業日より大きく増えた一方、20日間の株価騰落率が±3%未満の銘柄。方向性のシグナルではありません。

出来高の増加幅	銘柄数	ティッカー（最大10）
300%以上増	0	なし
200〜300%増	0	なし
100〜200%増	0	なし

7. レディットでの言及数と暗号資産

銘柄	言及数（前日比）	木曜日の騰落率
ウエスタンデジタル（WDC）	11.4倍	-6.43%
ハーツ（HTZ）	5.3倍	+5.31%
IBM	4.5倍	+0.29%
モデルナ（MRNA）	4.4倍	-17.57%
サービスナウ（NOW）	3.6倍	+2.53%

話題になっていることは、売買の理由にはなりません。

Redditで言及が急増した銘柄（24時間前比）生の価格データから算出 · 2026-10-22時点

WDC · Western Digital11.4x

HTZ · Hertz5.3x

IBM · IBM4.5x

MRNA · Moderna4.4x

NOW · ServiceNow3.6x

タップで詳細を表示

銘柄	言及数	倍	1日	1週間
WDC · Western Digital	57	11.4x	-6.4%	-0.6%
HTZ · Hertz	53	5.3x	+5.3%	+19.1%
IBM · IBM	86	4.5x	+0.3%	+7.7%
MRNA · Moderna	128	4.4x	-17.6%	-14.3%
NOW · ServiceNow	29	3.6x	+2.5%	+5.7%

ビットコイン現物ETF：木曜日は6億3560万ドルの純流出となり、そのうちブラックロックのIBITが2億5410万ドルでした。月曜日と水曜日にそれぞれ5億ドルを超えた流入から一転しました。
イーサ現物ETF：10月の流出額は10億ドルを超えました。木曜日の流出額は1億1060万ドルでした（Farside）。
木曜日午後（米東部時間）の価格：ビットコインは約8万1260ドル（24時間で-3.3%）、イーサは約2381ドル（-3.6%）、XRPは1.30ドル（-6.4%）、ソラナは約103ドル（-3.3%）でした。ビットコインは前日に約8万5000ドルを付けていました。
強制清算：24時間でレバレッジをかけたポジション約4億3000万～4億6000万ドルが清算され、その約90%が値上がりを見込んだポジションでした（CoinGlassのデータ）。

主要暗号資産 — 直近1年の推移生の価格データから算出 · 2026-10-22時点

ビットコイン1年 -24.5%

81,313 · 1週間 -1.0%

イーサリアム1年 -37.4%

2,383 · 1週間 -2.4%

ソラナ1年 -42.6%

103.48 · 1週間 -1.8%

XRP1年 -44.9%

1.30 · 1週間 -2.4%

タップで詳細を表示

銘柄	現在値	1日	7日	30日	182日	365日
ビットコイン	81,313	-3.2%	-1.0%	-5.6%	+3.9%	-24.5%
イーサリアム	2,383	-3.5%	-2.4%	-13.4%	+2.2%	-37.4%
ソラナ	103.48	-3.1%	-1.8%	-12.7%	+20.1%	-42.6%
XRP	1.30	-4.5%	-2.4%	-17.2%	-9.5%	-44.9%

暗号資産恐怖・強欲指数生の価格データから算出 · 2026-10-22時点タップで詳細を表示

0＝極度の恐怖、100＝極度の強欲。相場の方向ではなく市場心理を示す指標です。

出典	現在	判定	1週間前	1カ月前
alternative.me Crypto Fear & Greed Index	68	強欲	53	78

8. ストラテジストの見方（木曜日）

発言者	見方
ミラー・タバック、マシュー・マレー氏	投資家はAI投資の見返りに対する疑念を強めている。大企業は資金をまかなえるが、資金調達コストの上昇が小規模なAI企業を圧迫する可能性がある（ロイター）
ダコタ・ウェルス、ロバート・パブリック氏	メタの巨額の支出とマイナスのフリーキャッシュフローは、投資がまだ十分な売上高を生んでいないことを示している（ロイター）
テミス・トレーディング、ジョー・サルッツィ氏	資金がAI株から米国債やダウ平均の大型株へ移った。典型的なローテーションの日だった（ロイター）
バンク・オブ・アメリカ、タル・リアニ氏	コアウィーブの「買い」評価を維持する一方、約200億ドルの新規資金調達が必要になるとみている（ロイター）

10月20日に公表されたロイターの調査では、エコノミスト100人中94人がFRBは来週金利を据え置くと予想し、100人全員が12月の利上げを予想しました。

9. 大物投資家

今週、当サイトが追跡している投資家による新たな13F報告書の提出はありませんでした。第3四半期の13Fは11月中旬までに提出されます。現在の保有銘柄や共通する売買動向は大物投資家ページでご覧いただけます。

訂正記録

2026-10-30 · 韓国市場のセクションを削除し、日本・米国市場中心の構成にしました。
2026-10-29 · アジア市場のグラフ1点が本文より1〜2営業日前の終値で描かれ、本文の数値と一致しなかったため削除しました。

出典

当サイトのすべてのコンテンツは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。編集・訂正方針

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