ブラジルの衝撃とFOMCウィーク　ブラジル企業のADRが取引開始前に急落、原油は約半年ぶり高値から軟化

チャートは生の価格データから直接算出しており、それぞれにデータの基準日を表示しています。ウェブ版ではチャートをタップすると詳細な表を表示できます。

材料の多い1週間は、中南米からの衝撃で幕を開けました。ルラ大統領の返り咲きを受けて、ニューヨークに上場するブラジル企業の株式は取引開始前に急落しました。一方、原油はイランをめぐる外交の兆しを受けて、金曜日に付けた約半年ぶりの高値から反落しました。FRBは水曜日に政策を決定し、週後半にはマイクロソフト、アルファベット、アマゾン、インテルが決算を発表します。

0. 前回レポートの確認

• ブレント原油の115ドル超え（日曜日に指摘）：ブレント原油は金曜日に116.72ドルで清算され、月曜日の早い時間帯も115ドル近辺で推移しており、依然としてこの水準を上回っています。
• FRBの金利据え置き確率は約87～91%（日曜日に指摘）：10月25～26日の報道では約88～91%と変わっていません。
• FOMC、大手ハイテク企業の決算、木曜日のGDPとPCEのデータはまだこれからです。

1. 夜間の動き

• 原油：ロイターが関係者の話として、カタールの仲介者が日曜日に米国と連携してテヘランを訪れたと報じたことを受け、価格は下落しました。週末にはフーシ派がサウジアラビアの石油施設とリヤドの空港を攻撃したと主張しました。サウジアラビアはミサイルと無人機を迎撃したと発表しました。ブレント原油は先週約6%上昇しました。
• アブダビのマーバン原油は約3%上昇して118ドルを超えました。ホルムズ海峡を通らない原油へのプレミアムです。

アジア（月曜日の終値）と欧州（今朝）

• 欧州では、ガルプが増益にもかかわらず8.5%下落した一方、コンピュータセンターは業績見通しを引き上げて6.8%上昇しました（ロイター）。

2. 金曜日（10月23日）の終値

相場を動かした材料：サウジアラビアでの攻撃を受けて原油は2日続伸し、S&P500のエネルギーセクターは約2.5%上昇して過去最高値を付けました。一方、生活必需品、一般消費財、金融はいずれも1%超下落しました。半導体株は木曜日の急落の後で落ち着きを取り戻しました。ダウ平均は650ドル超下落しましたが、その一因はアメリカン・エキスプレスと通信株の下落です。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.72対1で上回りました（ロイター）。

セクター別動向（セレクト・セクターSPDR ETF、金曜日）

日次の数値はStockanalysis.comに基づきます。XLCと週間の数値は生の価格データから算出しています。

大手ハイテク株と半導体株（金曜日の終値）

終値はStockanalysis.comの日次履歴に基づきます。週間の騰落率は10月16日の終値からの変化です。

金曜日の値動きが大きかった銘柄

3. 決算のまとめ

• 今朝：ベライゾンが取引開始前に決算を発表し、決算説明会は午前8時30分（米東部時間）です。セメックスも発表を予定しています。

4. 取引開始前の注目銘柄（月曜日）

• ブラジルの背景：全票の開票の結果、ルラ氏の得票率は51.79%、フラビオ・ボルソナロ氏は48.21%でした。第1回投票で2位だった候補が勝利するのは1985年以来初めてです（AP通信、Rio Times）。ボルソナロ氏の陣営は投票時間の延長を理由に結果の無効を求めています。東京証券取引所に上場するブラジルETFは、アジア時間に一時約15～16%下落しました（ブルームバーグ、investingLive、XTB）。ブラジル市場は今朝この後に取引が始まります。
• 上記の取引開始前の数値は午前5時～5時50分（米東部時間）ごろの時点のもので、取引開始までに大きく変わる可能性があります。

5. 本日の予定（米東部時間）

今週のその他の主な予定：火曜日は取引開始前にコカ・コーラ、ボーイング、UPS、ペイパル、引け後にNXPとビザが決算を発表し、700億ドルの5年債入札があります。水曜日午後2時にFOMCの政策決定（記者会見は午後2時30分）、引け後にマイクロソフトとアルファベットが決算を発表します。木曜日午前8時30分に第3四半期GDPと9月のPCE、午前9時15分にECBの政策決定があり、引け後にアマゾンとインテルが決算を発表します。

• FRBをめぐる織り込み：CMEのフェドウオッチでは、政策金利を3.75～4.00%に据え置く確率が約88～91%でした（シュワブ・ネットワーク、FXEmpire、FXStreet）。12月の利上げの確率は68～80%と報じられ、大半の報道では76～80%でした。

6. 出来高急増銘柄（米国）

金曜日の終値時点で、当サイトのスクリーニング（直近20日間の平均出来高がその前の20日間より100%以上増加し、かつ20日間の株価変動が±3%以内）の条件を満たした米国の大型株はありませんでした。クラウン・キャッスル、ジェンマブ、メープルベアは金曜日に20日間平均の約4倍の出来高となりましたが、いずれも株価が大きく動きました。

7. 暗号資産

• 週末：ビットコインが8万ドルを割り込むなか、24時間で約4億4000万～5億5000万ドル相当の買いポジションが強制清算されました（CoinGlassのデータ）。原油、高い利回り、FOMCウィークの警戒感がリスク選好の重荷となりました。
• 現物ETFの資金フロー（Farside、単位：100万ドル）：ビットコインETFは金曜日が-137.9、週間で+401.2、イーサETFは金曜日が+4.4、週間で-220.7でした。

24時間取引高が大きいアルトコイン（BTC、ETH、XRP、SOL、ステーブルコインを除く）

取引高は執筆時点のCoinMarketCapのデータです。

8. 大物投資家（13F）

第3四半期の13F報告書の提出期限は11月16日のため、当サイトが追跡している投資家の最初の提出は今後数週間のうちに出そろいます。現在の保有銘柄と前四半期からの変化は大物投資家ページでご覧いただけます。13Fのデータは最大45日前のもので、空売りポジション、債券、米国外の株式の大半は含まれません。

9. 主なニュース

10. ストラテジストの見方

本レポートは確認されたデータと公表された報道を要約したものです。特定の有価証券の売買を推奨するものではありません。