AI株がナスダックを1.2%押し上げ、ボーイングは10.7%急落　ビザは引け後に市場予想を上回る

チャートは生の価格データから直接算出しており、それぞれにデータの基準日を表示しています。この夕方版のチャートは月曜日（10月26日）の通常取引の終値に基づいているため、本文で取り上げた本日の値動きは含まれません。ウェブ版ではチャートをタップすると詳細な表を表示できます。

WMRの見方

• 相場を動かした材料：一部の銘柄に偏ったAI関連株の上昇です。ブロードコム（+4%）、コアウィーブ（+7.9%）、エヌビディア（+0.9%）がナスダックを1.2%押し上げましたが、AP通信によるとS&P500採用銘柄の大半は実際には下落し、ボーイングの10.7%安でダウ平均は横ばいにとどまりました。
• 当サイトのデータで見ると：本日の取引前の時点で、ブロードコムは52週高値を依然31.4%下回り、6カ月では21%下落していました。本日の急伸は深い落ち込みのなかでの反発です。メタは本日の株式売り出しの価格決定を前に、1週間で10.6%下落していました。
• 次の注目点：水曜日午後2時（米東部時間）のFRBの政策決定と、同日夕方の引け後に発表されるマイクロソフトとアルファベットの決算です。

1. 市場の終値

指数の水準と変化はAP通信の終値表に基づき、TheStreetの午後4時19分のまとめとも一致しています。

読み方：小型株もナスダックと同じ1.2%上昇しており、大型株だけの相場ではありませんでした。ただし、均等加重で見ると弱く、AP通信によるとS&P500採用銘柄の大半が下落しました。S&P500は今月前半に付けた過去最高値を約1.2%下回る水準にあります。利回り、ドル、VIXの動きはマーケット概況をご覧ください。

2. 大手ハイテク株・半導体株とセクター

値動きはAP通信（終値）とロイター（取引終盤）の報道に基づきます。その他の大手ハイテク株の終値は、配信時点で当サイトの情報源から入手できませんでした。

WMRデータ：月曜日の終値時点で、ブロードコムは52週高値を31.4%、メタは18.9%下回っていました。両社はAIハードウエアの資金調達コストという同じテーマで、逆の立場から取引されています。詳しくはエヌビディアの銘柄ページと半導体サイクルのページをご覧ください。

セクター：AP通信は、AI関連のハイテク株が上昇し、その他の大半の銘柄が下落する二極化した相場だったと伝えました。原油安で石油精製株が下落し（TheStreetによるとバレロは昼ごろに約7.8%安）、資本財はボーイングとザイレムが重荷となりました。下のチャートは、当サイトのデータで最新の取引日である月曜日のセクターの動きを示しています。

3. 引け後の決算

決算の数値はすべて各社の発表資料に基づきます。

• ビザ：Investing.comとAlphaStreetはいずれも調整後EPSの市場予想を3.44ドルとしており、今四半期は予想を上回りました。通期の純売上高は459億ドル（+15%）に達しました。四半期中に約1100万株の自社株を40億ドルで買い戻し、9月30日時点で244億ドルの買い戻し枠が残っています。24億ドルのバイオキャッチ買収は、2027年度第2四半期末までに完了する見込みです。
• シーゲイト：見通しの中央値は、データセンター向けストレージ需要を背景に、売上高が前四半期比で再び約13%増加することを意味します。四半期のフリーキャッシュフローは14億8000万ドルでした。株価の反応は、決算発表を前に期待がどれほど高まっていたかを示しています。
• ロビンフッド：オプション（+31%）と株式（+41%）の取引は大きく伸びましたが、暗号資産の売上高は55%、純金利収入は9%減少し、この構成によって利益は前年を下回りました。入金済み顧客数は2870万人、プラットフォーム上の資産は3960億ドル（+19%）に達しました。WMRデータ：株価は決算発表前の時点で52週高値を38.3%下回っていました（月曜日の終値は92.84ドル）。
• NXP：産業・IoT向けの売上高は39%、自動車向けは13%増加しました。第4四半期の売上高見通しの中央値38億5000万ドルは、第3四半期の水準を上回ります。
• エンフェーズ：売上高は前年同期から約29%減少し、第4四半期の見通しの範囲はさらに低い水準を示しています。WMRデータ：月曜日の終値時点で、株価は52週高値を58.8%下回っていました。
• このほか引け後に決算を発表した企業（本レポートでは未確認）：ウェイスト・マネジメント、ベーカー・ヒューズ、ワンオーク、テラダイン、F5、PPG、ロジクール（Earnings Whispers）。

本日の取引時間前：ボーイングの売上高は4%増の242億ドル、中核事業の1株損失は0.34ドル（GAAPベースの損失は0.26ドル）で、フリーキャッシュフローは4億6400万ドルの黒字でした（会社の8-K）。決算の一覧は決算カレンダーをご覧ください。

4. 値動きの大きかった銘柄と理由

（終値）と記した行はAP通信またはYahoo Financeによる終値ベースの騰落率で、それ以外は時刻を付記した取引時間中の数値です。

読み方：個別銘柄の値動きの大半は決算で決まり、市場は予想を上回った企業を評価する以上に、見通しの引き下げ（ザイレム、ボーイングのキャッシュフロー見通し）を厳しく売りました。

5. 出来高急増銘柄（米国）

当サイトのスクリーニングは、直近20日間の平均出来高がその前の20日間の2倍以上に増える一方、20日間の株価変動が3%未満にとどまる大型株を抽出するものです。月曜日の終値時点で条件を満たす大型株はありませんでした。出来高の比率が最も高かったのは、株価も大きく動いた銘柄で、たとえばロッキード・マーチン（通常の2.0倍の出来高、1週間で+15.9%）です。これは売買の活発さを示すもので、方向を示すものではありません。

6. 世界の市場

• アジア：アンソロピックの上場申請が引き続きソウルと東京のAI関連の供給企業を押し上げた（アドバンテスト+9.6%、ソフトバンクグループ約+5%、AP通信）一方、中国本土の半導体株指数は5.8%下落しました（RTHK）。HSBCが6%近く下落し、香港とロンドンの重荷となりました。
• 欧州：ハイテク株と資源株の上昇を受けて、STOXX600は序盤の下げから持ち直しました（ロイター）。
• ブラジル：月曜日にボベスパ指数が13.9%急落した後、市場は落ち着きを取り戻しました。財務相は政府が財政目標の中央値を目指すと述べ、中央銀行総裁は為替市場が機能不全に陥れば介入すると表明しました（フォーブス・ブラジル、CNNブラジル）。

7. 暗号資産

価格はCoinMarketCap、CoinGecko、CoinDeskに基づきます。米国の現物ビットコインETFには月曜日に差し引き1億1030万ドルが流入し、すべてブラックロックのIBITへの流入でした（Farside）。

売買代金の大きいアルトコイン（ステーブルコインと上記4銘柄を除く）

売買代金はCoinGeckoに基づきます。読み方：売買は大型で定着した銘柄に集中したままで、本日材料が確認されたアルトコインはありませんでした。

• ニュース：リップルが米国の全米信託銀行について最終承認を得ました（CoinDesk）。ギャラクシー・デジタルは四半期で3億2300万ドルの黒字に転換し、2億ドルの自社株買いを発表しました（The Block）。CFTCは、予測市場の規制権限をめぐる争いでユタ州を提訴しました（The Block）。

WMRデータ：月曜日の終値時点で、ビットコインは1カ月で5.5%下落しており、暗号資産の恐怖・強欲指数は1カ月前の74から50（中立）に低下していました。暗号資産のページをご覧ください。

8. 主なニュースと市場への影響

9. 米国スポットライト

AIの資金調達はより工夫を凝らした形に。バンク・オブ・アメリカ、シティ、モルガン・スタンレー、ブラックストーンは、ブロードコムのAIアクセラレーターとネットワーク機器を購入してアンソロピックに貸し出す特別目的会社向けに、630億ドルの資金調達をまとめています。このうち約435億ドルは優先順位の高い銀行融資で、納入は2027年に始まります（ロイター）。なぜ重要か：ハードウエアをアンソロピックのバランスシートから切り離すと同時に、ブロードコムには資金の裏付けのある買い手ができることになり、ほかのAI研究企業が追随する可能性のある手法です。アンソロピックのS-1で上半期の売上高が163億ドルと示された翌日の発表でした。次の注目点：仮条件を記載した訂正届出書。価格決定は11月下旬ごろとの報道がありますが、同社は確認していません。

メタが株式売り出しの価格を決定。メタは売り出しのうち普通株の部分を225億ドルから250億ドルに増額し、先渡売買契約を通じて1株625ドルで価格を決めました。また、強制転換優先株の預託株式2億5000万株を50ドルで売り出しました（会社発表）。ロイターは、2027年初めより前には始まらない見通しの最大600億ドルの市場価格での売り出し（ATM）プログラムを含めた計画全体の規模を約975億ドルと集計しました。エヌビディアは30億ドルを投資すると表明しました。なぜ重要か：世界有数の高収益企業がAIの設備投資に追いつくために株式を発行しており、AIインフラの構築になお多額の資本が必要であることを示しています。次の注目点：先渡決済と、2027年の新たなクラスC株。

ボーイングの回復は1年遅れに。ボーイングは737の月産47機の達成を2027年初め、月産52機を2027年下半期と見込むようになり、2026年の納入は500機に届かないと明らかにしました（ロイター）。第3四半期のフリーキャッシュフローは4億6400万ドルでしたが、年初来では-3億5900万ドルです。ロイターによると、2027年のキャッシュフロー見通し約30億ドルに対し、市場予想は55億ドルでした。なぜ重要か：ボーイングはダウ平均の最大の押し下げ要因となり、部品供給企業も生産ペースに依存しています。次の注目点：2027年半ばを目標とする777-9の型式証明。

GMがナスダックに移管。ゼネラル・モーターズは上場先をNYSEからナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに移し、11月17日に取引を開始する見通しだと発表しました（会社の8-K）。なぜ重要か：注目度の高い企業の移籍であり、GMがナスダック100の採用対象となって、インデックスファンドからの需要が生まれる可能性があります。株価は5.5%上昇しました。

マイクロソフトが約6万人に早期退職を提示。マイクロソフトは米国、カナダ、英国、インドのレベル70以下の従業員を対象に、希望退職制度を開始しました。対象は正社員の約27%に当たります（会社ブログ）。応募数と費用は明らかにしていません。次の注目点：水曜日夕方のマイクロソフトの決算で、投資家はその費用と設備投資計画に注目します。

注目の買収報道。WSJ、ブルームバーグ、ロイターは、ドアダッシュが約170億ドルでインスタカートを買収する方向で最終調整に入っていると報じました。両社とも確認していません。Semaforは、FTCがシンタスとユニファーストに対し、両社の55億ドルの合併の差し止めを求めて提訴すると伝えたと報じ、ロイターもこれを伝えました。当サイトの締め切り時点で、FTCの訴状は公表されていませんでした。

10. 企業・テクノロジーニュースのまとめ

• エアーズ・キャピタル（ARCC）／ミッドキャップ・ファイナンシャル（MFIC）：エアーズはMFICを1株10.88ドルの現金と株式で買収することで合意しました。企業価値は約26億ドルです（SEC 8-K）。
• ガイドワイヤー（GWRE）：ハイパーエクスポネンシャルを現金17億ドルと、目標達成に応じた最大4億ドルで買収することで合意しました（SEC 8-K）。
• ブロードコム（AVGO）：DAデビッドソンが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を400ドルとしました（シュワブ、Investrade）。
• モデルナ（MRNA）：ウィリアム・ブレアがバリュエーションを理由に投資判断を「マーケット・パフォーム」に引き下げ、株価は約3%下落しました（シュワブ、Investrade）。
• ヒルトン（HLT）：RevPAR（販売可能な客室1室当たり売上高）の伸びの見通しを4.0～4.5%に引き上げましたが、売上高は予想に届かず、中東の影響を指摘しました。
• シャーウィン・ウィリアムズ（SHW）：住宅ローン金利の高止まりが住宅需要を圧迫し、利益が予想に届きませんでした。
• オープンAI：入力100万トークン当たり1ドル、出力100万トークン当たり5ドルでGPT-6.1 Terraを公開しました（会社発表）。
• リップル：米国の全米信託銀行の認可について最終承認を得ました（CoinDesk）。

11. レディットとSNSの話題

言及数はApeWisdom（全サブレディット）に基づきます。読み方：話題は月曜日のブラジルショックから今週決算を控える銘柄へと移っています。出来高が急増した銘柄は日本株・米国株のページで確認できます。下のチャートは月曜日の言及数を示しています。

12. ストラテジストの見方

コメントはYahoo Finance、TheStreet、ロイターの報道に基づきます。

13. 明日と今週の予定

「報道ベース」の日程はニュースのカレンダーに基づくもので、変更される可能性があります。

東京市場

アドバンテスト、ソフトバンクグループ、東京エレクトロンなど半導体・AI関連が指数を押し上げ、日経平均は4日ぶりに反発しました（共同通信、フィスコ）。韓国ではサムスン電子が4.23%、SKハイニックスが5.18%上昇しました。詳しくは東京市場まとめをご覧ください。

本レポートは情報提供のみを目的としたもので、投資助言ではありません。