SK하이닉스 역대 최대 실적에 코스피 6.63% 급등, 6,000선 되찾아

오늘 꼭 알아야 할 것

SK하이닉스, 예상을 넘는 이익에 100조 원 주주환원까지

분기 매출이 처음으로 100조 원을 넘었고, 영업이익률은 80%(79.7%)였습니다. 순이익이 전 분기보다 줄어든 것은 외환 손실 등 영업외 손실 때문이라고 회사와 언론이 설명했습니다.

주주환원은 2026 회계연도 총 약 100조 원(현금배당 30조 원 이상 + 자사주 매입·소각 60조 원 이상, 8월 발표한 40조 원 포함)입니다. 이번 이사회에서 3분기 배당 주당 2만 원(실적 배당 1만 원 + 키옥시아 투자 성과 특별배당 1만 원, 기준일 11/30)과 자사주 20조 원 매입(10조 원 소각, 약 10조 원은 임직원 보상용)을 결의했습니다.

컨퍼런스콜에서 회사는 HBM4가 4분기에 출하량·매출 모두 HBM3E를 넘어 주력이 될 것으로 봤고, 내년 HBM 물량·가격 협의는 주요 고객과 마쳤다고 밝혔습니다. 4분기 D램 출하는 전 분기 대비 20% 중반, 낸드는 한 자릿수 중반 증가를 예상했습니다. 주가는 +10.89%(1,487,000원) 올랐습니다.

반도체가 끌어올린 코스피, 6,000선 회복

코스피는 +2.23%로 출발해 오전 9시 54분 코스피200 선물이 5% 넘게 오르면서 매수 사이드카가 걸렸습니다(어제 10:13에 이어 이틀 연속). 오후에 6,000선을 넘어선 뒤 장중 고점(6,032.28) 근처에서 마감했고, 종가 기준 6,000선 회복은 10거래일 만입니다. 코스피 거래대금은 약 19조 8,000억 원이었습니다.

상승 폭은 반도체와, 반도체 비중이 큰 지주·부품·보험 쪽에 몰렸습니다. 삼성전자 +9.01%, SK스퀘어 +11.23%, 삼성전기 +8.74%, 삼성생명(삼성전자 지분 보유) +8.82%였습니다. 반면 코스닥은 771.28(+3.69%)로 상승 폭이 코스피의 절반 수준이었고, 바이오처럼 반도체와 관련이 적은 업종은 지수를 따라가지 못했습니다. 이번 반등이 대형 반도체주에 쏠려 있다는 뜻입니다.

삼성전기는 오늘 3분기 영업이익 6,910억 원(+165.5%)으로 매출·이익 모두 최대를 공시했습니다(속보). 삼성전자는 10/8 잠정실적에서 3분기 매출 195조 원, 영업이익 107.4조 원을 이미 발표했고 내일 확정 실적을 냅니다.

외국인이 다시 반도체를 샀다

외국인과 기관이 코스피에서 함께 1조 7,000억 원 넘게 샀고, 개인은 1조 8,016억 원을 팔았습니다. 매수는 삼성전자·SK하이닉스 두 종목에 집중됐습니다.

WMR 데이터로 보면: 직전 5거래일(10/21~10/27) 외국인이 가장 많이 판 종목이 SK하이닉스(-8,171억 원, 코스피+코스닥, 한국거래소 자료)였습니다. 오늘 외국인 순매수 1위가 SK하이닉스(약 3,859억 원)로 바뀌어, 한 주 매도분의 절반 가까이를 하루에 되샀습니다. 어제(10/27) 마감 기준 WMR 집계에서도 거래대금 1·2위가 SK하이닉스(4조 2,060억 원)·삼성전자(3조 1,517억 원)였습니다. 반도체 상대 강도와 수출 흐름은 반도체 화면에서 볼 수 있습니다.

다만 반도체 지주·부품주에서는 방향이 갈렸습니다. 외국인은 SK스퀘어를 팔고(1,260억 원) 기관은 샀습니다(2,018억 원). 코스닥에서는 외국인이 순매도를 이어 갔습니다.

증시는 뛰었는데 원화는 약했다

원/달러는 14.0원 오른 1,337.7원(서울 주간 종가 15:30)으로 원화가 약했습니다. FOMC를 앞둔 달러 강세와 수입업체 결제·해외주식 투자용 달러 수요가 반도체 기업의 달러 매도를 넘어섰다는 설명이 나왔습니다. 유가는 이란과 사우디가 대화를 이어 가기로 하면서 WTI가 이틀째 내려 100달러 아래(99.90달러)로 마감했지만, 아시아 시간대에는 다시 100달러 위로 반등했습니다(서울 15:35 기준 WTI 12월물 101.64달러).

지난 예상 vs 실제

다음에 볼 것

다가오는 일정 전체는 일정 화면에서 볼 수 있습니다.

시장 데이터

코스피·코스닥

이번 주 코스피 누적 상승(+8.33%)은 월요일 하락(-1.46%)을 뺀 화·수 이틀에서 나왔습니다.

코스피 종목별 순매수·순매도 상위 (억 원, 15:30 기준)

자료: 한국거래소(연합뉴스 집계)

업종·대형주 등락

반도체 관련 종목 (10/28 종가)

크게 움직인 종목과 이유

• 코스닥에서는 상한가 6개, 하한가 2개가 나왔습니다.
• 오늘 실적을 낸 다른 대형주: HD한국조선해양 3분기 영업이익 1조 4,472억 원(+37.3%), 지주사 HD현대 2조 9,197억 원(+71.5%)(속보).

거래량 급증 스크린 (한국)

위 거래량 그래프는 최근 20거래일 평균 거래량이 직전 20거래일보다 크게 늘었는데 20일 주가 등락률은 ±3% 미만인 종목 수입니다(10/27 마감 기준). +300% 이상 10개, +200~300% 5개, +100~200% 9개였습니다. 가격이 아직 움직이지 않은 채 거래만 늘어난 종목이라 방향을 알려 주는 신호는 아닙니다. 종목 목록은 그래프를 누르면 열립니다.

환율·해외 증시·원자재

• 아시아: 일본 닛케이225는 1%대 올라 마감했습니다(로이터). SK하이닉스 실적이 AI 낙관론을 되살리며 키옥시아 등 일본 메모리·장비주도 강했습니다. 대만 증시도 장 초반 1% 넘게 올랐습니다.

증권가 시각

• 이재원 유안타증권 연구원 (낙관·신중): 앤스로픽 상장신고서와 SK하이닉스 실적으로 AI 수요가 메모리 가격·이익·주주환원까지 이어진다는 점이 확인됐다고 평가했습니다. 다만 외국인 현물 매수의 지속성과 AI 고객사의 자금조달 부담은 더 지켜봐야 한다고 했습니다.
• 이경민 대신증권 연구원 (낙관): 장기공급계약 확대로 메모리 실적 전망이 단단해졌고, 대규모 주주환원이 주가 하단을 받쳐 줄 것으로 봤습니다.
• 한지영 키움증권 연구원 (낙관): 10월 급락 뒤 저가 매수와 3분기 실적이 AI 불안을 일부 덜어, 연말까지 회복 흐름을 예상했습니다.
• 손인준 유진투자증권 연구원 (낙관): 내년 HBM 가격 협상이 공급사에 유리하게 진행되고 있어, 메모리 가격 상승이 둔화돼도 높은 이익률이 유지될 수 있다고 분석했습니다.
• 신얼 상상인증권 연구원 (신중): 이번 FOMC는 동결을 예상하지만 인상 사이클이 끝났다고 보긴 이르며, 연준이 추가 인상 여지를 남기면 ‘매파적 동결’로 받아들여질 수 있다고 했습니다.

주요 뉴스

코인

원화 시세: 국내 거래소 공개 시세(10/28 05:23 기준). 비트코인 달러 가격은 10/28 오전 8만 달러 안팎을 회복했습니다.

거래대금 상위 알트코인 (원화, 24시간, 10/28 05:23 기준)

원화 시장 거래대금 1위가 비트코인(494억 원)이 아니라 두들즈였고, 상위 5개가 모두 알트코인이었습니다. 돌핀(+28.76%)과 닐리온(-20.75%)처럼 하루 20% 넘게 움직인 코인이 거래대금 상위에 함께 있어 변동성이 큽니다. 김치 프리미엄은 주요 코인 모두 0.5% 안팎으로 작습니다. 거래대금 순위는 코인 화면에서 볼 수 있습니다.